SalesCloud導入により、営業活動の可視化と案件情報の一元管理を実現した事例です。
| 導入プロダクト | Salesforce SalesCloud |
|---|---|
| 主な対象業務 | 営業管理、案件管理、顧客情報管理 |
| 導入目的 | 営業活動の可視化、情報共有、管理業務の効率化 |
営業活動をExcelや個別管理で運用していると、案件状況の把握や進捗確認、売上見込みの集計に時間がかかり、情報共有の精度にもばらつきが生じます。そこでSalesCloudを導入し、営業活動の見える化と案件管理の標準化を進めました。
営業担当者ごとに案件情報の管理方法が異なり、全体の進捗や優先順位を把握しにくい状態でした。
顧客情報、商談履歴、活動記録が複数のファイルや担当者管理に分散し、必要な情報へすぐアクセスできない課題がありました。
売上見込みや進捗状況を会議用に集計する際、転記や手作業の確認が必要となり、タイムリーな判断が難しい状態でした。
営業会議や進捗確認のために、Excel資料や一覧表を都度作成する必要があり、管理業務の負荷が大きくなっていました。
営業活動の基盤としてSalesCloudを導入し、取引先、商談、活動履歴などの情報を一元管理できる環境を整備しました。
営業フローに合わせて必要な項目や画面を設計し、案件の進捗や状況を分かりやすく管理できるようにしました。
売上見込みや案件進捗、担当者別の活動状況を可視化するため、レポートやダッシュボードを構築しました。
会議用資料の転記作業を減らし、Salesforce上の最新情報をもとに進捗確認できる運用へ移行しました。
商談ステータス、案件金額、受注見込み時期などをSalesforce上で管理し、営業進捗をリアルタイムに把握できるようにしました。
顧客情報、商談履歴、活動内容をSalesforceに集約し、担当者以外でも必要な情報を確認できる状態を構築しました。
会議資料作成のための転記作業を減らし、Salesforceのレポートやダッシュボードをもとに進捗確認を行えるようにしました。
PROでは、営業管理基盤としてのSalesforce導入から、業務に合わせたカスタマイズ開発までご支援しています。営業プロセスの見える化や案件管理の標準化をご検討中の場合は、お気軽にご相談ください。
