入金管理、支払処理、帳票作成、契約情報管理など、賃貸管理業務の効率化を実現した事例です。
| 業種 | 不動産業 |
|---|---|
| 主力事業 | マンションの売買及び賃貸管理業 |
| 主力得意先 | 個人 |
| 従業員数 | 10名 |
| 導入プロダクト | Salesforce SalesCloud |
| ライセンス数 | 7 |
| 開発期間 | 4か月 |
| 運用支援 | 3か月 |
家賃の入金、支払及びオーナーや物件、契約情報の管理など、営業事務作業の効率化を目的としてSalesforceを導入しました。
200件以上ある賃貸管理物件にて毎月行われる入金家賃と契約金額の突合せ作業を合理化したいという課題がありました。
200物件の入金家賃から手数料を差し引き、各オーナーへ支払い家賃の計算及び振込作業を自動化したいという要望がありました。
物件オーナーへの報告資料や社内資料など、帳票作成にかかる作業の削減が求められていました。
取引先、物件、契約など新規取引発生時に登録するマスタ及びその項目が多く、登録作業の効率化が必要でした。
契約マスタから月次入金予定を一括作成し、経理システムの入金仕訳情報CSVを形式変換するマクロを開発しました。実績をインポートし、差異のみ確認するリストビューを作成することで確認業務を効率化しました。
入金実績と契約マスタから支払データを一括作成するフローを開発し、さらに支払データを銀行提示用ファイルへ形式変換する機能を追加しました。
物件紹介書、契約情報共有資料、月別家賃実績表などのExcel出力機能を整備し、帳票作成にかかる作業負荷を削減しました。
物件、契約、オーナー、口座、入居者の一括登録画面を開発し、新規取引発生時の登録工数を削減しました。
PROでは、Salesforceを活用した業務システム構築や運用改善をご支援しています。賃貸管理や契約・入出金管理に課題がある場合は、お気軽にご相談ください。
